Due-Diligence

Stabile Mieter sichern planbare Cashflows. Wir bewerten die Struktur des Mieterportfolios, den Belegungsgrad und die Vertragskonditionen, um die Stabilität der Einnahmen und die Risikodiversifizierung zu beurteilen. Fachliteratur zur finanziellen Due‑Diligence betont, dass Mietlisten (Rent Rolls) mit Kontoauszügen und Mietverträgen abgeglichen werden müssen, um sicherzustellen, dass die ausgewiesenen Einnahmen den tatsächlichen Zahlungseingängen entsprechen und die Mieter in guter Verfassung sind. Wir analysieren Zahlungshistorien, Zahlungsrückstände, Kündigungsakten und Verlängerungsraten. Zudem bewerten wir das Konzentrationsrisiko, um zu erkennen, ob einzelne Mieter einen großen Teil der Mieteinnahmen ausmachen. Diese systematische Analyse hilft uns, Cashflows zu prognostizieren und mögliche Leerstands- oder Fluktuationsrisiken zu identifizieren.

Gewerbeimmobilien sind physischen, finanziellen, betrieblichen und rechtlichen Risiken ausgesetzt. Unsere Risikoanalyse identifiziert Gefahren durch Naturkatastrophen, bauliche Defizite, Finanzmarktvolatilität und die Bonität der Mieter. Ebenso untersuchen wir rechtliche Risiken wie Änderungen der Flächennutzung, die Einhaltung von Bauvorschriften, Barrierefreiheitsanforderungen und Umweltregulierungen. Unzureichende Risikobewertungen können zu kostspieligen Reparaturen, Rechtsstreitigkeiten und Wertverlusten führen. Durch die Erfassung dieser Risiken geben wir unseren Kunden einen klaren Überblick über Haftungspotenziale und schlagen Maßnahmen zur Risikominderung vor – etwa Anpassungen der Versicherung, Wartungspläne oder Rückstellungen – um den Anlagenwert zu schützen.

Die Fähigkeit einer Immobilie, kontinuierliche Cashflows zu generieren, muss durch eine umfassende Prüfung der Mieteinnahmen belegt werden. Wir gleichen Mietlisten mit Kontoauszügen und Mietverträgen ab, um sicherzustellen, dass die gemeldeten Einnahmen den tatsächlichen Zahlungen entsprechen. Eskalationsklauseln, Mietanpassungen und Indexierungsmechanismen werden analysiert, um das zukünftige Ertragspotenzial zu bestätigen. Wir untersuchen Zahlungshistorien, um Unregelmäßigkeiten oder Mietrückstände zu erkennen, und bewerten, inwieweit kurzfristige Verträge oder hohe Fluktuationsraten die Einkommensstabilität gefährden. Diese Verifizierung stärkt die Finanzprognosen und erhöht das Vertrauen von Finanzierungsgebern in die Investition.

Um regulatorische Sanktionen zu vermeiden, müssen Mietverträge geltenden rechtlichen und branchenspezifischen Standards entsprechen. Unsere Compliance‑Prüfung stellt sicher, dass bestehende Mietverträge und zugehörige Dokumente den Bau-, Brandschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen genügen. Wir prüfen, ob für Baumaßnahmen und Erweiterungen die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, und identifizieren Dokumentationsfehler, die zu Haftungsrisiken oder hohen Strafzahlungen führen könnten. Umweltprüfungen dienen dazu, Verunreinigungen oder gefährliche Stoffe zu entdecken, denn Umweltverbindlichkeiten können teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Die Sicherstellung der Compliance minimiert Streitigkeiten und erhält die rechtliche Integrität des Objekts.

Kündigungs-, Verlängerungs- und Erweiterungsklauseln bestimmen die künftige Flexibilität und die Kontinuität der Einnahmen. Wir analysieren Kündigungsregelungen, vorzeitige Ausstiegsrechte und Break‑Klauseln sowie automatische Verlängerungs- oder Erweiterungsoptionen, um deren Auswirkungen auf langfristige Cashflows zu bewerten. Fachartikel weisen darauf hin, dass Investoren Kündigungsklauseln, zusätzliche Gebühren, Verlängerungsoptionen und Sicherheitsleistungsbedingungen in gewerblichen Mietverträgen analysieren müssen. Wir interpretieren diese Regelungen und weisen auf Rechte und Pflichten von Vermieter und Mieter hin, damit Beteiligte mögliche Leerstandszeiten oder Neuverhandlungschancen frühzeitig erkennen.

Transparenz und Prüfungsfähigkeit sind entscheidend. Wir fassen unsere Erkenntnisse in strukturierten Due‑Diligence‑Berichten zusammen, die rechtliche, finanzielle und betriebliche Aspekte darstellen. Die Berichte enthalten eine Management‑Zusammenfassung, eine Risikomatrix, detaillierte Vertragsabstracts und Empfehlungen zur Risikominderung und Werterhaltung. Eine klare Dokumentation unterstützt fundierte Entscheidungen, erleichtert die Kommunikation mit Investoren und Finanzierungsgebern und schafft eine prüfbare Grundlage für den Due‑Diligence‑Prozess.

Unsere Due‑Diligence‑Ergebnisse liefern eine faktenbasierte Grundlage für Transaktionsverhandlungen. Durch die Identifikation versteckter Verbindlichkeiten und die Verifizierung von Ertragsströmen bieten wir Beweise zur Unterstützung von Preis- oder Vertragsanpassungen. Studien zeigen, dass eine sorgfältige Überprüfung von Mietverträgen und Mietlisten versteckte Risiken aufdecken und den Beteiligten ermöglichen kann, Vertragsbedingungen neu zu verhandeln. Wir begleiten unsere Kunden bei der Interpretation unserer Ergebnisse in Verhandlungen mit Verkäufern, Mietern und Finanzierungsgebern und stärken so ihre Verhandlungsposition.

Nach Abschluss der Transaktion ist die Einbindung der erworbenen Mietverhältnisse und Mieterpflichten in die bestehenden Asset‑ und Facility‑Management‑Strategien des Käufers von entscheidender Bedeutung. Wir unterstützen die Integration von Vertragsinformationen in bestehende Verwaltungssysteme, sodass Zahlungsüberwachung, Instandhaltungsverpflichtungen und Compliance‑Termine nahtlos übernommen werden. Unsere Unterstützung umfasst auch die Entwicklung von Übergangsplänen für Mieter, Anpassungen von Dienstleistungsverträgen und die Umsetzung von Facility‑Management‑Praktiken, die Servicequalität und Kosteneffizienz sicherstellen. Diese Integration trägt dazu bei, den Wert zu erhalten und den Betrieb ohne Unterbrechungen fortzusetzen.

Unsere modularen Due‑Diligence‑Dienstleistungen lassen sich an Umfang und Komplexität der jeweiligen Transaktion anpassen. Durch die Kombination aus Vertragsanalyse, Mieterportfolio‑Bewertung, Risikobewertung und Ertragsverifizierung vermitteln wir ein transparentes und prüfungsfähiges Bild der vertraglichen Situation einer Immobilie.

• Verlässliche Entscheidungsgrundlagen: Eine umfassende Due‑Diligence ermöglicht es Investoren, physische, finanzielle, betriebliche und rechtliche Risiken zu erkennen und damit genauere Bewertungen und Preisfindungen vorzunehmen.

• Schutz der Ertragsströme: Die Überprüfung von Mietlisten und der Stabilität der Mieter sichert planbare Cashflows und deckt potenzielle Einnahmelücken auf.

• Risikominderung: Die Prüfung der Einhaltung von Bauvorschriften und Regulierungen sowie die Identifikation versteckter Verbindlichkeiten reduzieren die Gefahr von Sanktionen und kostspieligen Überraschungen.

• Stärkung der Verhandlungsposition: Dokumentierte Ergebnisse ermöglichen es, Mietverträge neu zu verhandeln, Kaufpreise anzupassen oder vor dem Abschluss Nachbesserungen zu verlangen.

• Betriebliche Integration: Die Post‑Transaction‑Integration sorgt dafür, dass die übernommenen Mietverhältnisse und Verpflichtungen nahtlos in bestehende Facility‑Management‑ und Asset‑Strategien eingegliedert werden und so der langfristige Wert erhalten bleibt.

Erfolgreiche Immobilientransaktionen erfordern mehr als finanzielle Modellierungen; sie verlangen eine integrierte Bewertung rechtlicher, finanzieller und betrieblicher Faktoren. Unsere Due‑Diligence‑Dienstleistung bei FM‑Connect.com kombiniert Facility‑Management‑Expertise mit Compliance‑ und Ingenieurwissen, um umfassende Unterstützung über den gesamten Transaktionsprozess hinweg zu bieten. Durch die systematische Analyse von Mietverträgen, Mieterportfolios und Ertragsströmen sowie durch die Bewertung von Risiken und Haftungen liefern wir die Transparenz und Zuverlässigkeit, die für fundierte Entscheidungen und den Schutz des Vermögenswerts erforderlich sind. Wir laden Investoren, Eigentümer und Betreiber ein, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, um ihre Miettransaktionen transparent, regelkonform und sicher zu gestalten.